La démarche du conseiller patrimonial procède selon les cinq étapes suivantes :
- définir les objectifs et les attentes du client,
- réaliser un audit juridique, économique, fiscal et social de son patrimoine,
- mise en place de stratégies dynamiques en adéquation avec les objectifs du client,
- mise en place d’arbitrages relatifs aux actifs patrimoniaux, structures civiles et fiscales,
- synthèse destinée au client lui permettant d’appréhender les principaux facteurs économiques, juridiques et fiscaux.
