La démarche générale de « conseil en patrimoine »

La démarche du conseiller patrimonial procède selon les cinq étapes suivantes :

  • définir les objectifs et les attentes du client,
  • réaliser un audit juridique, économique, fiscal et social de son patrimoine,
  • mise en place de stratégies dynamiques en adéquation avec les objectifs du client,
  • mise en place d’arbitrages relatifs aux actifs patrimoniaux, structures civiles et fiscales,
  • synthèse destinée au client lui permettant d’appréhender les principaux facteurs économiques, juridiques et fiscaux.

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